手机端网站-基金管理公司企业网站建设方案

2021-04-20 15:29| 发布者: | 查看: |

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手机端网站

------- 基金企业企业网站建设计划方案

根据数据信息对接,完成线上基金代销,理财咨询顾问管理方法、基金资讯信息内容整合(基金净值汇报)


基金数据信息对接方式
官方网站用插口方式对接基金买卖系统软件,基金商品数据信息对接万得资讯库。从而完成基金市场销售、基金商品展现、基金数据信息查寻等作用。

客户管理方法系统软件
真正存续客户登陆以后能够查询本人财产、基金收益、买卖纪录等;同时能够线上购买基金商品,设定定投基金,出让、赎出、转投等作用;
能够查询对应的理金融理;线上改动本人材料信息内容:金融机构卡信息内容、开展线上风险性测评(客户项目投资适度性评定)、包含本人财产证实等。
客户激活体制
基金新项目的互联网+,会涉及到到新客户申请注册和老客户激活。系统软件根据客户的身份信息内容和手机上号码来配对基金代销系统软件数据信息库,
从而分辨是不是是真正买卖客户。

挪动端运用
对企业手机微信服务平台开展二次开发设计,完成客户手机微信关联,更方便快捷的管理方法、查寻基金财产信息内容。也便捷企业品牌基本建设和商品营销推广。


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